町芒研究院2020中国调味品行业研究报

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中国调味品现状

1.1中国调味品产品结构发展现状

我国国标《调味品分类》GB/T-中指出，调味品是在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的一类产品。从国标GB/T-中可以看出、调味品是中国饮食中负责调和滋味与气味的产品，可以说是中国饮食文化的灵魂。

中国调味品的研制和食用历时悠久，最早被用于食用的调味品是食盐，其起源于五千年前的炎黄时代，古时主要从盐的颜色和出处对其进行分类。例如，从颜色可以将食用盐分为：绛雪盐、桃花盐、青盐、紫盐和白盐。而随着科学技术的进步，食盐的分类从简单的颜色和出处分类法，演变成了如今的以加工工艺和功能进行分类。例如，从加工工艺上对食用盐分类，可以将目前市场上销售的食用盐分为精制盐、日晒盐和粉碎洗涤盐三类。

随着科学及中国饮食文化的发展，中国调味品不但品质精进，其品类也越来越丰富。国标GB/T-将调味品主要分为17个品类，分别是食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、豆豉、腐乳、鱼露、蚝油、虾油、橄榄油、调味料酒、香辛料和香辛料调味品、复合调味料、火锅调料。目前中国调味品市场上调味品品类齐全、覆盖面广，其中又以中国调味品行业龙头企业海天生产的调味品品类最齐全。

从年调味品龙头企业海天调味品产品分布图中可以看出，海天共有酱油、酱料、醋品、蚝油、调味汁等12款调味品。为迎合消费者对同一款调味品（如酱油）的不同需求，海天以消费者不同的消费需求为理念，研究开发出了包括凉拌酱油、铁强化金标生抽、辣金标生抽、高鲜头道酱油、淡盐酱油、特级金标酱油、有机酱油、小小盐限盐酱油、草菇老抽和蒸鱼豉油等在内的53种酱油。

町芒研究院发现，酱油产品仍然是调味品中的第一大类，其消费占比高达46%，其次是食醋，占比为14%，其他调味品（蚝油、料酒、酱料和鸡粉等）占比仅为19%。

1.2中国调味品发展现状

至十年间，由于行业基数低，中国调味品市场快速发展。中国调味品市场零售端的规模由年不到亿，年超亿，复合增速高达20%；随着味精、盐的增速下滑，近几年中国调味品市场零售端的复合增速下降为10.0%，但每年市场规模仍在不断扩大。年中国调味品市场零售端的规模超过亿元，高达.1亿元，增速为3.1%，-年期间随着调味品行业的洗牌和产能的集聚，收入增速有所下滑，但营业收入整体上还是不断升高的。

国家统计局数据显示，年至年间，中国调味品类（国家统计局统计数据时的调味品品类包括食用盐、酱油、虾油（鱼卤）、醋、味精、鸡精、糖精、料酒、辣椒酱、花生酱、芝麻酱、番茄酱、花椒、八角、茴香、胡椒、咖喱粉、五香粉、炸鸡粉等）商品类零售价格虽然增速不同，但整体价格是不断提高的。其中又以中国调味品行业洗牌和产能集聚起始年年的调味品类商品的零售价格增长最大，以年调味品类商品的零售价格为，年调味品商品的零售价格指数为.7；-三年间，调味品类商品的零售价格指数虽然与-年相比较低，但整体价格仍然呈增长趋势。

年调味品行业11家上市公司共实现营业收入.02亿元；主营酱醋调味品业务的5家上市公司（海天味业、中炬高新、恒顺醋业、加加食品、千禾味业）共实现营业收入.87亿元。其中以海天味业的营业收入最高，高达.37亿元，同比增长16.80%，净利润43.65亿元，同比增长23.60%；以涪陵榨菜企业的营业收入的增速最快，高达26.07%；而近几年，味精行业景气度降低，致使以味精为主要营业收入的莲花健康的营业收入显著降低，降速高达13.14%，但由于调味品商品售价提升和成本下降，莲花健康的营业收入仍到达了12.15亿。

1.3调味品选购现状

在电商快速发展及逐渐成熟的当今社会，中国消费者是如何选购调味品的呢？据町芒研究院统计，目前仅有29.8%的消费者会在电商平台上购买调味品。

近几年，随着我国调味品市场的快速发展，调味品商品品类也越来越丰富，仅以酱油龙头企业海天味业为例，年海天的调味品商品品类就高达种，其中以酱油的商品品类最多，包括畅销系列、经典系列、老字号系列、特级系列、有机系列和特色系列，共6个系列，高达53种，每款酱油都有自己独特的特点，如凉拌菜时使用的凉拌酱油；加了营养强化剂的功能酱油，铁强化金标生抽；上色效果极佳的草菇老抽酱油；满足低盐饮食需求的低盐酱油，淡盐酱油和小小盐限盐酱油；满足健康饮食的有机酱油等。

年12月町芒研究院问卷调查结果显示，消费者在选购调味品时，52.1%的消费者仅区分生抽和老抽，不会考虑酱油的含盐量和酱油功能；18.4%的消费者在选购调味品时更是简单粗暴，仅考虑是不是酱油，其他一概不考虑；剩余的29.5%的消费者则会根据饮食习惯及做饭需求选择特定的酱油类调味品。

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调味品评测

为了解决调味品种类繁多，消费者选择困难的社会现状，帮助消费者选择安全营养的优质低风险产品，町芒研究院对多款市售调味品进行了严格的评测，每一类评测产品至少筛选对比上百种同类型产品进行全方位解读，检测样品送往独立第三方检测实验室（河南聚谷检测研究有限公司），由河南聚谷检测研究有限公司为町芒研究院评测产品出具具有法律效力的检测报告。最后结合检测报告，町芒研究院营养学专家、感官评测专家、町芒研究院线上线下体验官将从执行标准（Standard）+品质标准（Quality）+感官标准（Sensory）三个维度对一款调味品进行综合评测，得出该款产品的最终指数，即町芒优选指数（DCI），DCI指数越高，代表产品综合品质越好（不符合町芒研究院执行标准的产品，将不能参与町芒研究院优选活动）。

截止到年1月，町芒研究院评测产品包括休闲零食类、婴幼儿辅食类、儿童零食类、儿童调味品类、节日特色食品及调味料等88余款、涉及多个品牌，评测样品量接近余个，其中评测调味品6款，评测品牌占町芒研究院评测量的12.1%。其中町芒研究院评测的调味品，包括蚝油、酱油、鸡精、料酒、意大利面酱和火锅底料，其中测评的酱油、鸡精和料酒分别占测评调味品的23.76%、14.85%和13.86%。

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调味品DCI指数分析

据町芒研究院针对截止到年3月评测的调味品DCI统计分析结果显示，达到町芒研究院卓越品质等级的调味品仅占调味品评测量的2%；达到町芒研究院优秀品质等级的调味品占调味品评测量的43.6%；超一半（约54.5%）的调味品品质处于町芒研究院品质等级的最低阶级。

一、中国调味品市场特征

1.1中国调味品市场容量大。-年这17年间，调味品行业的销售额从年的.23亿元迅速增加至年的亿元，年复合增长率高达20%，预计年调味品行业收入会接近亿元。

1.2调味品产品细分化、高端化，品牌全国化。为迎合不同饮食习性的消费者，黄豆酱调味品已从传统的黄豆酱逐渐细分为黄豆酱、辣黄豆酱、麻辣鲜黄豆酱和蒜蓉黄豆酱四个不同味感的黄豆酱产品；同时为了迎合当今消费者越来越成熟的健康消费理念，近几年均接连推出了不同健康消费需求的调味品。

1.3外企深耕中国调味品市场。从年国外跨国公司开始进军国内调味品市场至今，国内已被外资入股或全资收购的调味品企业已占国内调味品企业的二分之一。

二、中国调味品发展机遇及驱动力

2.1餐饮业调味品采购是我国调味品销售渠道中比较重要的销售渠道，有关资料显示，年餐饮行业消费的调味品占整个调味品市场销售额的约68.7%。

2.2随着国家对健康饮食专项行动的推进和消费者对健康饮食